年年歲歲花相似，歲歲年年人不同！在醫藥行業(yè)，“歲月靜好”這個(gè)詞從來(lái)都是一種奢望。近幾年，醫藥“江湖”一直呈現上有強勢生產(chǎn)方、下有更強勢的醫療機構方，而身家地位微弱的醫藥流通業(yè)長(cháng)期沉陷在揮之不去的焦慮與壓力中的局面，這種局面從來(lái)就沒(méi)有改變過(guò)。

老祖宗曾留下兩句民間告誡：“羊馬年多種田，防著(zhù)雞狗那兩年”。此外，好像每逢八或者九，中國經(jīng)濟總是變化之年。漢字博大精深，醫藥流通業(yè)與其所在的大醫藥行業(yè)一樣，政策的“整治清理”與“保障扶持”之別，在執行落地后可以有很大不同意味，雖然大家一直有些奢求地冀望發(fā)生危機時(shí)是“危中有機”，受鼓舞于前不久召開(kāi)的中央經(jīng)濟會(huì )議都強調的“要善于化危為機、轉危為安，加快經(jīng)濟結構優(yōu)化升級”的精神。我們也當然應該更理性地看到中央經(jīng)濟會(huì )議指出的“經(jīng)濟運行穩中有變、變中有憂(yōu)，外部環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟面臨下行壓力”的大環(huán)境，進(jìn)而思考在紛繁復雜的微觀(guān)經(jīng)濟中，醫藥流通業(yè)的蕓蕓眾生在重構年代，究竟是生存還是消亡？

2018：重壓之下的結構調整

歲末年尾之際，我們暫且停下腳步掉轉頭回看過(guò)去一年醫藥流通業(yè)的運行軌跡。據有關(guān)統計單位按照傳統的“老調調”預判，隨著(zhù)疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識增強，全社會(huì )對醫藥健康產(chǎn)品的需求將不斷提升，藥品市場(chǎng)銷(xiāo)售規模將進(jìn)一步擴大，預計2018年藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售增速將有所回落，但銷(xiāo)售規模在未來(lái)一段時(shí)期內保持穩步增長(cháng)。

我們從表象上評判，在近兩年整個(gè)經(jīng)濟大環(huán)境都處于高壓和不景氣時(shí)代，在中央經(jīng)濟工作會(huì )議的表述中用“化危為機”“轉危為安”來(lái)鼓勵中國經(jīng)濟振作起來(lái)之時(shí)，作為在國民經(jīng)濟中還不占重要比重的醫藥行業(yè)中的再細分行業(yè)醫藥流通業(yè)，能有“增長(cháng)回落但還能保持增長(cháng)”的評價(jià)實(shí)屬難能可貴，足夠讓醫藥流通人知足并心存欣慰了。

但是，問(wèn)題來(lái)了，為什么放眼醫藥流通業(yè)，圈內人士面對身處的行業(yè)環(huán)境以及自身企業(yè)的發(fā)展，充滿(mǎn)信心、心態(tài)輕松的少，憂(yōu)心忡忡、心情焦慮的多呢？為什么我們在這幾年留下的足跡大都是沉重的、步履蹣跚的呢？

我們不能故作嚴肅地說(shuō)這就是生活這就是現實(shí)，事實(shí)上我們透過(guò)現實(shí)看本質(zhì)，為什么在醫藥流通行業(yè)仍有景氣指標之下，大家還年年難過(guò)年年過(guò)？還壓力山大？我們直擊痛點(diǎn)反思，那就是我們的“不快樂(lè )”在于這幾年一直處于管控政策頻出的調整壓力中。

這里我們聚焦到幾個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)回想：

一、“兩票制”強推。

市場(chǎng)經(jīng)濟下，在商業(yè)流通環(huán)節實(shí)施“兩票制”無(wú)論是否遵循了經(jīng)濟規律，也不論你愿意與否，強制性實(shí)施就擺在那里。這是近兩年必然涉及流通渠道重構的一個(gè)最大變量，“兩票制”國務(wù)院在2016年4月正式行文，2017年5月后全國各個(gè)省份陸續啟動(dòng)，2018年應該說(shuō)除云南、甘肅外基本全面實(shí)施到位。也就是說(shuō)2018年的全面釋放才真正知道“兩票制”對流通行業(yè)的影響力度有多大。自然，2018年“兩票制”對流通行業(yè)的重構在質(zhì)與量方面都產(chǎn)生了重要影響。盡管目前從表面體量上看，似乎整個(gè)醫藥流通企業(yè)數量變化不大，但因“兩票制”的強力實(shí)施對以前過(guò)票的投機性公司抑或有經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jì)但環(huán)節過(guò)多的公司應該是毀滅性打擊，即便暫沒(méi)從名冊上抹掉也僅僅是僵尸罷了。相信在2019年之后，還存活的企業(yè)數量會(huì )在2017年末全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.3萬(wàn)余家基數上大幅減少。

回顧以前國家相關(guān)部門(mén)一位權威官員的說(shuō)法：全國的藥品流通企業(yè)80%藥品批發(fā)量集中在前100家企業(yè)。過(guò)去掛靠、走票的違法企業(yè)要被淘汰出局，讓整個(gè)市場(chǎng)干凈，讓流通過(guò)程能夠簡(jiǎn)潔，讓費用降低，真正讓公眾得到實(shí)惠。到2018年底，無(wú)論目前費用是否降低，公眾是否真由此得到實(shí)惠，但“兩票制”實(shí)施的目的應該說(shuō)部分達到了。

二、GSP嚴查。

GSP嚴查以及全國性實(shí)施的飛檢對于醫藥流通業(yè)的管控好似一把利劍，飛檢人員手持尚方寶劍突擊巡查各地，掌握企業(yè)生死大權，震懾力巨大。這在2018年因不斷冒出的質(zhì)量問(wèn)題，特別是長(cháng)春長(cháng)生疫苗事件后更是高壓查控，雖然這中間有矯枉過(guò)正問(wèn)題，有國企民企事實(shí)上存在的執法標準偏差問(wèn)題，但我們必須看到，在2018年，普遍性的GSP質(zhì)量管理規范得到了明顯的改善。當然，這也客觀(guān)上淘汰了一些不合規不達標的中小流通企業(yè)。

三、醫�？刭M、“藥占比”嚴控。

雖然醫�？刭M以及“藥占比”政策的實(shí)施不是2018年的專(zhuān)屬，但在2018年經(jīng)濟增速明顯下滑、醫保變革、醫保資金吃緊的大態(tài)勢下，醫保資金管控和“藥占比”的嚴控更顯突出，由此產(chǎn)生的連鎖反應是醫療機構用藥比重下降，輔助性藥品、中成藥品成為被砍掉的首選。相應，關(guān)聯(lián)的藥企無(wú)論工業(yè)或商業(yè)不可幸免地遭到?jīng)_擊。這還不包括因醫療機構醫保資金被嚴控導致流通配送企業(yè)貨款回籠也受到進(jìn)一步延誤的波及，讓一些商業(yè)企業(yè)在2018年醫院銷(xiāo)售受損或者流轉資金壓力增大。

四、招投標受制。

本來(lái)執行多年的讓眾多工商醫藥企業(yè)逐漸適應的藥品招投標事項已經(jīng)成為企業(yè)藥品準入市場(chǎng)的必修課，但是2018年下半年，集醫保支付、監督、定價(jià)大權于一身的國之利器國家醫保局一個(gè)當頭棒喝，主導4+7帶量采購招標新規突降而至，以符合中國國情的“試點(diǎn)”方式在11個(gè)省市展開(kāi)，其結果是絕大多數藥品價(jià)格再一次大跳水，而且首先受到?jīng)_擊的還是原研藥和經(jīng)過(guò)花費大筆資金整改過(guò)了一次性評價(jià)的質(zhì)量得到進(jìn)一步保證的藥品。顯然，帶量采購不僅讓藥品生產(chǎn)企業(yè)，也必然連鎖式影響到流通企業(yè)在2018年的冬季感受到更加寒冷。

五、市場(chǎng)競爭度有增無(wú)減。

在上述四個(gè)主要方面政策頻出管控流通業(yè)的同時(shí)，醫藥商業(yè)市場(chǎng)的競爭度在2018年不僅僅是常態(tài)，而是有增無(wú)減，進(jìn)一步評判，四大方面政策出臺，在凈化規范市場(chǎng)的同時(shí)，也客觀(guān)上大幅度壓制了醫藥流通企業(yè)的生存空間，自然，在越來(lái)越小的市場(chǎng)空間比拼廝殺，激烈程度可想而知。這里面，工商之間、商商之間交織著(zhù)各種明槍暗箭的博弈，但有一點(diǎn)可以明確，那就是更多的是為生存而非發(fā)展而戰。

綜上，前四大關(guān)鍵詞均不可避免地涉及代表國家的發(fā)改委、衛健委、藥監局、醫保局的管控政策，而歸根結底都是圍繞“降價(jià)、規范”兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)展開(kāi)。而第五點(diǎn)雖然表現在市場(chǎng)競爭層面，但這里也借用一下藥品追溯體系的道理，實(shí)則是管控政策在市場(chǎng)的延伸發(fā)酵反應導致的競爭激烈度上升。我們不去想象這是國家的聯(lián)合行動(dòng)部署還是各個(gè)職能機構的各自舉措，但政策管控上的自變量必然導致2018年醫藥流通業(yè)發(fā)生行業(yè)重構的因變量，也即表現在醫藥流通業(yè)在行業(yè)結構上的嬗變。

2019：重壓疊加之下的重構

逝者如斯夫，不舍年代。2018年全國醫藥流通業(yè)雖然大浪淘沙，企業(yè)要么已成歷史塵埃消亡不再，要么舊瓶裝新酒城頭變幻大王旗，要么銳意變革砥礪前行。但是醫藥流通企業(yè)幾經(jīng)沉浮，2018再難過(guò)也過(guò)來(lái)了。歷史不再流連，在邁入2019年門(mén)檻之際，再次拷問(wèn)我們可能的未來(lái)走勢，我想也脫離不了前面的基本運行軌跡。

展望2019年醫藥流通業(yè)的基本運行脈絡(luò )，應該是政策管控的延續并加強與市場(chǎng)層面的持續博弈雙重施展格局。

“兩票制”推行預判在2019年塵埃落定，在2018年因“兩票制”打擊還在茍延殘喘的掛靠過(guò)票類(lèi)公司應該幾近消亡。雖然個(gè)人觀(guān)點(diǎn)一直不認為實(shí)施“兩票制”是市場(chǎng)經(jīng)濟客觀(guān)運行規律的體現而是政令強推，但對于靠過(guò)票等“非實(shí)體經(jīng)濟”公司的洗牌凈化的確起到了強制性作用。

隨著(zhù)國家藥監局體制與職能的再次調整，相信在保障人民群眾的用藥安全甚至維穩的大前提下，即便GSP規范管理認證上有所改變，但對流通企業(yè)質(zhì)量管理規范的嚴查嚴控應該是一個(gè)持久的形態(tài)，質(zhì)量規范是企業(yè)生存的前置基本條件必須牢記于心。只是冀望藥品監管部門(mén)在法規的制定和實(shí)際的檢查中，在剛性的嚴格管控保障藥品質(zhì)量基礎上，也要柔性地考量執行層面的可操作性而不矯枉過(guò)正。更重要的是，我們能否在2019年看到規范是否在藥品消費的“最后一公里”——醫療機構得到實(shí)施，這是一個(gè)問(wèn)題，這也是真真正正能夠讓老百姓吃到放心藥的關(guān)鍵，否則即便生產(chǎn)環(huán)節、流通環(huán)節再規范都等于零。

醫�？刭M方面，隨著(zhù)醫保局成立后的工作深化，同時(shí)考慮到目前的經(jīng)濟大環(huán)境對財政的壓力，相信醫�？刭M是恒久的常態(tài)化舉措，至少反映到醫療機構節點(diǎn)上的用藥體量不會(huì )有多大增長(cháng)，這也會(huì )倒逼醫藥流通業(yè)并上推至醫藥工業(yè)在用藥方向、產(chǎn)品結構、目標市場(chǎng)等各個(gè)維度上必須有一個(gè)新的思路。

至于招投標，我不知道最終4+7城市集中采購的試點(diǎn)能否成功，不知道對于客觀(guān)上由于疾病譜的變數、疫情的變數、市場(chǎng)需求的變數、就醫人口的變數等因素無(wú)法確定真正的量，也可能無(wú)法在一個(gè)省市層面統計實(shí)際的量的現實(shí)下，帶量采購是否符合客觀(guān)規律。但即便個(gè)人對此有不同觀(guān)點(diǎn)甚至憂(yōu)慮，預判若真強制推行全面鋪開(kāi)，肯定又是一個(gè)重磅炸彈，不僅僅在制藥企業(yè)炸開(kāi)花，還不可避免地波及醫藥流通業(yè)，因此，醫藥流通業(yè)又一次面臨生與死的重構。

在2019年的醫藥流通市場(chǎng)上，并購重組+市場(chǎng)策略上的競爭大戲依舊會(huì )不斷上演，對于一些企業(yè)或許是終極之戰。但醫藥工業(yè)與醫藥商業(yè)之間、強龍與地頭蛇之間、實(shí)力雄厚的集團化企業(yè)與靈活小型的專(zhuān)業(yè)化企業(yè)之間，仍然會(huì )相互交融、相互博弈，這是一個(gè)永遠的相互制衡的市場(chǎng)游戲，除非政策介入。由于2018年末出臺的禁止醫院藥房托管規定，相當于禁止了一家獨大更易產(chǎn)生腐敗和權錢(qián)交易的壟斷性經(jīng)營(yíng)，這意味著(zhù)給了中小流通配送企業(yè)一些存在的希望。但不容忽視的問(wèn)題是，目前經(jīng)濟形勢將會(huì )讓本就不堪重負的醫院回款壓力只會(huì )加大不會(huì )寬松，而全面施行的醫院藥品“零加成”政策，也加重了回款壓力。這也是目前極力推行的招投標中回款保障虛設的詬病�；蛟S，這才是壓垮一些醫藥流通企業(yè)的最后一根稻草。

在市場(chǎng)銷(xiāo)售結構上的改變，純銷(xiāo)比重將不斷上升，但在我們這樣幅員遼闊的國度里，符合市場(chǎng)客觀(guān)規律的調撥分銷(xiāo)模式仍然會(huì )長(cháng)期存在，只是扁平化發(fā)展會(huì )更加明顯。

這里再評判一下另一個(gè)巨大的銷(xiāo)售市場(chǎng)——醫藥流通中的零售業(yè)，2018年應該是零售連鎖業(yè)并購動(dòng)作較猛的一年，但在具體的醫藥零售連鎖企業(yè)的運營(yíng)質(zhì)量以及效益表現上相差很大，上市公眾公司層面的連鎖藥店普遍效益指標較好，但市場(chǎng)上效益不佳甚至虧損的連鎖藥店也不在少數。究其原因，個(gè)人觀(guān)點(diǎn)主要是內部管控質(zhì)量問(wèn)題。另外一點(diǎn)，國家支持的線(xiàn)上互聯(lián)網(wǎng)藥店以及因醫療機構“藥占比”管控等原因引發(fā)的院外銷(xiāo)售模式，給醫藥零售業(yè)帶來(lái)的是實(shí)質(zhì)上增長(cháng)還是偽增長(cháng)，在2019年還需拭目以待。

最后，我們當然更不能忽略2019年政策層面的預判。個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，在2018年各項管控政策繼續發(fā)力的基礎上，我們必須注意行業(yè)與社會(huì )還有兩大政策變化的疊加，那就是《藥品管理法（修正案）》與社保資金繳費新辦法的靴子落地。前者在管控上將會(huì )更加嚴格、處罰力度將會(huì )更大，對于幾經(jīng)風(fēng)雨歷練的醫藥流通企業(yè)而言，隨著(zhù)自身質(zhì)量管理的不斷加強，應該不是最致命問(wèn)題。但對于后者，在國家推行減稅降費的大框架下，巨大的社保繳費壓力導致巨大的人力成本，極有可能是醫藥流通企業(yè)生存還是消亡的致命點(diǎn)。

借用莎士比亞在《哈姆雷特》中的一句臺詞：生存還是毀滅？這是個(gè)問(wèn)題！

國家在破局，不破不立；企業(yè)也需要破局，破舊立新。希望2019年醫藥流通業(yè)的供給側改革給企業(yè)帶來(lái)的是健康的不再焦慮的改變！希望醫藥流通業(yè)在價(jià)格重構、利益重構、市場(chǎng)重構、體系重構、價(jià)值重構的重構時(shí)代，錦鯉2019！