據中投顧問(wèn)對2017-2021年中國醫養結合行業(yè)市場(chǎng)規模的預測，2017-2021年，此市場(chǎng)的年均復合增長(cháng)率約為17.92%，2021年市場(chǎng)規模將達到11,603億元，真正成為一個(gè)突破萬(wàn)億的大市場(chǎng)。
2017-2021年醫養結合市場(chǎng)規模預測
數據來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心
中國從2000年開(kāi)始成為老齡型國家。據中國網(wǎng)的資料，預計到2040年，65歲及以上老年人口占總人口的比例將超過(guò)20%。然而老有所養的諸多問(wèn)題，尤其是其中最為棘手的醫療護理問(wèn)題仍任重道遠，甚至有的老年人為滿(mǎn)足自身醫療需求而在醫院“壓床養老”，占用醫療資源而形成負擔。醫養結合的理念提出多年，但落實(shí)卻難點(diǎn)重重，一直以來(lái)都是觀(guān)望多于實(shí)踐。
醫療、養老從業(yè)者既被“老吾老以及人之老”的情懷驅動(dòng)，又被誘人的市場(chǎng)所吸引，醫養產(chǎn)業(yè)的大觀(guān)園看似里遍地有黃金，拾起來(lái)卻是難上加難。在醫養大潮下，哪些方面是此行業(yè)的潛力突破口？動(dòng)脈網(wǎng)（微信：vcbeat）從三大養老模式——居家養老、社區養老、機構養老來(lái)分析醫養結合產(chǎn)業(yè)的機會(huì )。
居家：醫護上門(mén)和智能產(chǎn)品
受傳統文化影響，居家養老仍是我國大多數老人的選擇，也將是壽命相對更長(cháng)的新一代養老群體較長(cháng)期的選擇。據全國老齡委辦公室的數據，2033年左右60歲以上老年人口將達4億，按照養老“9073”的格局，其中90%，也就是3.6億的老年人將在家養老，這也就倒逼了家庭醫療護理體系以及設備設施的加速落成。
家庭醫生、上門(mén)護士護工
一些患有慢性疾病或失能的老人需要長(cháng)期的醫療照護，但受限于醫療資源緊缺而導致的看病難、看病貴，很多人選擇了在家養老養病。若缺乏專(zhuān)業(yè)醫護人員的照料，患病老人病情延誤、患并發(fā)癥和再次入院的幾率將會(huì )升高。在此現狀下，上門(mén)醫護正成為趨勢。
日本這個(gè)嚴重老齡化的國家，其居家養老醫療照護模式對中國有很好的借鑒意義。上世紀70年代起，日本就開(kāi)始發(fā)展各種形式的居家照護服務(wù)，將醫療和長(cháng)期照護整合起來(lái)，每個(gè)需要在家接受醫護的人都有一個(gè)完整的醫療護理團隊，包括醫師、護理師、牙醫、藥劑師、物理師、語(yǔ)言治療師，照顧服務(wù)員等等。
案例：上�！凹彝メt養”實(shí)驗
上海市曾對家庭醫生是否能減少居家失能老人并發(fā)癥進(jìn)行了研究，設家庭病床，配備以1名西醫全科醫師、1名社區護士和1名中醫醫生組成的家庭醫生服務(wù)團隊，實(shí)施的方法如下：
全科醫生每周上門(mén)1次對患者進(jìn)行生命體征監測、體檢、換導管換藥、康復訓練，并開(kāi)具醫囑、處方，對患者、家庭成員及護工人員進(jìn)行宣教；
社區護士每周上門(mén)1次處理醫囑、做護理，并對老人做護理評估、傳授護理技巧等；
中醫醫生提供推拿、針灸等中醫適宜技術(shù)治療。
上述實(shí)驗案例進(jìn)行了近一年的時(shí)間，得出的研究結論是：接受實(shí)驗的老人并發(fā)癥發(fā)生率下降，再次住院率減少，證明家庭醫生團隊服務(wù)與傳統社區醫療服務(wù)相比，既改善了社區患者的健康狀態(tài)，也減少了醫療資源的浪費。
在國內，上海對家庭醫生的實(shí)踐已經(jīng)成為了全國推廣模板。65歲以上老人免費享受健康篩查自選項目、基層就診醫保報銷(xiāo)比例更高、“1+1+1”的醫療機構組合自由就診等特色，都為居家養老的老人提供了醫療服務(wù)便利、降低了價(jià)格。四月中旬，國家衛計委在上海召開(kāi)全國家庭醫生簽約服務(wù)現場(chǎng)推進(jìn)會(huì )時(shí)，就稱(chēng)要廣泛學(xué)習推廣上海等地區的家庭醫生經(jīng)驗。目前，我國已有26個(gè)省區市推進(jìn)家庭醫生服務(wù)，相信在全國的家庭醫生網(wǎng)絡(luò )逐漸建立起來(lái)之后，居家養老的醫療形式會(huì )更豐富多樣，更多新形式的醫療創(chuàng )業(yè)投資機會(huì )也會(huì )出現。
對于上門(mén)的護士、養老護理人員，在動(dòng)脈網(wǎng)（微信：vcbeat）之前發(fā)布的《護士上門(mén)產(chǎn)業(yè)報告：全球市場(chǎng)總值將達3498億美元，中國市場(chǎng)尚在沉睡》一文中，我們提到“護士上門(mén)”的全球市場(chǎng)將在2020年達3498億美元，而中國在此方面的監管在放開(kāi)、標準將形成、探索將更多樣化。這里所指的“護士”一是指有資質(zhì)的執業(yè)護士，另一就是指受訓的健康護工。
山東南丁格爾護理服務(wù)有限公司董事長(cháng)、國內首家私立醫科大學(xué)——山東力明科技職業(yè)學(xué)院（原山東中西醫結合大學(xué)）校長(cháng)王力一曾接受動(dòng)脈網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)，表示目前國內的長(cháng)期照護人員已變成一些家庭的剛需，但護工短缺、養老護理專(zhuān)業(yè)程度不足、離職率高的痛點(diǎn)會(huì )越來(lái)越顯著(zhù)，政府和各養老企業(yè)也在以種種方式推動(dòng)護理人才待遇的提升、能力的加強及受重視程度。這意味著(zhù)專(zhuān)業(yè)養老護理培訓機構、上門(mén)護理企業(yè)的市場(chǎng)機會(huì )。
居家智慧養老產(chǎn)品
除了醫護人員的配備之外，以預防保健為主的“智慧養老”將形成居家養老保健的補充，即利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、智能硬件等新一代信息技術(shù)產(chǎn)品為老年人服務(wù)，尤其是針對缺乏照料的空巢、獨居老人�！吨腔垧B老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2017-2020年）》中明確指出，在2020年前要培育100家以上具有示范引領(lǐng)作用的智慧養老行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
政策：《智慧養老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2017-2020年）》指明居家養老醫療保健的智慧化發(fā)展
· 慢病管理：病情監測、檔案管理、個(gè)性化評估、趨勢分析、診療建議、異常預警、緊急救助、康復服務(wù)等。
· 居家健康工具：健康體檢、居家環(huán)境監測、遠程看護、健康干預、健康評估反饋等。
· 個(gè)性化健康管理：信息采集、健康計劃、健康教育、健康跟蹤、病情診斷、風(fēng)險篩查、健康信息查詢(xún)等。
· 互聯(lián)網(wǎng)健康咨詢(xún)：依托互聯(lián)網(wǎng)平臺，發(fā)展在線(xiàn)咨詢(xún)、預約掛號、診前指導、診后跟蹤等。
智慧養老的基本生態(tài)
其實(shí)在此項政策鼓勵全面發(fā)展布局智慧養老之前，浙江烏鎮已經(jīng)率先開(kāi)始了居家智慧養老體系的探索。其中的典型案例是這樣：某位老人突然覺(jué)得身體不適，在家用智能體檢儀器測了血壓、血糖和體溫，數據實(shí)時(shí)共享給養老服務(wù)中心，工作人員在發(fā)現異常后及時(shí)安排遠程問(wèn)診，以很快的反應速度解決了問(wèn)題。此外，青島市南山區政府曾為老人發(fā)放智能手環(huán)，蘇州市姑蘇區也有“虛擬養老院”的智慧養老嘗試等。
在前不久的“物聯(lián)網(wǎng)+”高峰論壇暨賽伯樂(lè )投資集團年會(huì )上，清檬養老總經(jīng)理張敬波告訴動(dòng)脈網(wǎng)：“建立一套完整的個(gè)性化評估體系是智慧養老的基礎�！睋Q(chēng)，清檬養老正在用自創(chuàng )的1500條老年人畫(huà)像標準，形成一款家庭護理咨詢(xún)機器人，結合對老人健康的深入了解來(lái)給出評估和建議。
居家醫養潛力機會(huì )
掌握家庭醫生、上門(mén)護理人員資源來(lái)為居家老人提供醫護服務(wù)；
專(zhuān)為居家老人醫護場(chǎng)景設計的醫療設備和器械；
為家庭醫生、上門(mén)護理人員定制的信息化工具；
居家養老護理人員專(zhuān)業(yè)培訓機構；
具看護陪護、健康管理、遠程監測等功能的可穿戴設備、便攜式健康監測設備、自助式健康檢測設備、智能養老監護設備、人工智能家庭服務(wù)機器人等；
具備遠程問(wèn)診、健康咨詢(xún)、掛號就醫指導、養老便利等服務(wù)的各類(lèi)平臺。
社區：家門(mén)口的托養和康復理療
鑒于老年人需要醫療支持、易缺乏關(guān)心、有老年社交娛樂(lè )需求等特點(diǎn)，傳統居家養老若沒(méi)有社區養老作為基礎和補充服務(wù)，很難把一些養老需求落到實(shí)處。
目前，我國的社區養老主要分為普通住宅型社區和老年公寓型社區，前者更多是作為居家養老的補充功能；后者則是一種專(zhuān)業(yè)化的養老社區，主要針對自助、互助養老的健康老人。成熟的適老社區中，要求老年照料、醫療保健、娛樂(lè )、生活便利養老配套設施都一應俱全。
聯(lián)合醫護機構的社區托養
社區托養的模式，即日間照料中心、長(cháng)者照護之家等“家門(mén)口”的養老，可以為老年人提供生活照料、康復理療、精神慰藉和緊急救助等基礎服務(wù)，以及娛樂(lè )、教育、交友等附加服務(wù)。隨著(zhù)老年托養逐漸向市場(chǎng)化發(fā)展，出現了多種形式的模式探索——通過(guò)PPP的形式進(jìn)行公私合營(yíng)、政府投資出租、私人建設社區運營(yíng)等。其中政府的運營(yíng)補貼支持，或低價(jià)甚至免費提供場(chǎng)地，讓運營(yíng)方資產(chǎn)更“輕”。在對老年人需求的持續探索下，結合上門(mén)服務(wù)、老年互助、多種服務(wù)平臺化運營(yíng)等資源盤(pán)活的方式，社區托養逐漸告別從前“不賺錢(qián)”的定式思維。
不僅是本身需要配備保健康復的設施，而且正在進(jìn)一步緊密結合“醫養”。街道社區衛生服務(wù)中心、鄉鎮衛生院、社區診所等作為醫療體系的末梢神經(jīng)，與就近的社區托養機構可形成天然的聯(lián)合，開(kāi)展如專(zhuān)家到社區、老年人綠色就診通道等多種形式的合作。換個(gè)思路，基層醫療機構也開(kāi)設社區托養點(diǎn)。如此合作，社區老年托養獲得了專(zhuān)業(yè)醫療服務(wù)，同時(shí)也有利于整合、優(yōu)化社區醫療機構資源，提升床位周轉率。
中醫藥健康養老
此類(lèi)服務(wù)能廣泛適用于多種類(lèi)型的社區，而老年群體對近在各社區的康復理療、中醫保健等有一定的需求。社區衛生服務(wù)中心開(kāi)設中醫康復理療科，提供針灸、拔罐、藥熏、艾灸、針刀、牽引、推拿、刮痧等治療手段和中藥、中成藥等，切合分級診療理念來(lái)服務(wù)于老人，能夠輔助促進(jìn)以養為主的醫養結合服務(wù)。
國家近期也出臺政策，鼓勵社會(huì )力量開(kāi)辦以老年人為主要服務(wù)對象的中醫藥養生保健機構和品牌。近年來(lái)，隨著(zhù)中醫醫養概念的提出，中醫藥健康養老服務(wù)市場(chǎng)的監管指標體系和監督評級制度正在建立，鼓勵新的正規中醫藥理療門(mén)店、服務(wù)點(diǎn)出現，并打擊針對老年群體的非法營(yíng)銷(xiāo)者。
政策：國家中醫藥局《關(guān)于促進(jìn)中醫藥健康養老服務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，中醫醫療保健在社區養老中起大作用
要讓中醫藥服務(wù)進(jìn)社區，85%以上的社區衛生服務(wù)中心、70%以上的鄉鎮衛生院要設置中醫藥綜合服務(wù)區（中醫館、國醫堂），提供中醫藥健康養老服務(wù)；
鼓勵社會(huì )力量舉辦以老年人為主要服務(wù)對象的養生保健機構，為老年人提供中醫健康狀態(tài)辨識與評估、咨詢(xún)指導、健康管理等服務(wù)，使用按摩、刮痧、拔罐、艾灸、熏洗等中醫技術(shù)及以中醫理論為指導的其他養生保健方法及產(chǎn)品進(jìn)行健康干預；
促進(jìn)經(jīng)營(yíng)規范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、特色鮮明的中醫養生保健機構發(fā)展，培育一批技術(shù)成熟、信譽(yù)良好的知名中醫養生保健集團或連鎖機構。
社區醫養潛力機會(huì )
多種方式經(jīng)營(yíng)的老年社區托養；
有專(zhuān)門(mén)針對老年醫護、康復板塊的社區診所；
社區養老康復機構；
針對跌倒、臥床不起、衰弱綜合征、重度骨質(zhì)疏松、吞咽障礙等老年人問(wèn)題的康復設備以及康復人才培訓；
中醫理療養生館等。
機構：醫養多樣合作、全產(chǎn)業(yè)鏈數據跟蹤
獨生子女一代贍養父母的壓力越來(lái)越大，意味著(zhù)僅居家和社區的養老照料將難以滿(mǎn)足需求。養老服務(wù)機構市場(chǎng)正快速興起，但據了解，目前這些機構的運營(yíng)情況普遍不理想，還有待從服務(wù)和盈利模式上進(jìn)一步探索。
近年來(lái)熱談的醫養結合，很大程度上都是針對機構養老，提出養老機構可增設醫療服務(wù)資質(zhì)、醫院轉型為醫養結合服務(wù)機構、醫療機構可與養老機構協(xié)議合作等，在為老年人提供更方便的醫療服務(wù)的同時(shí)，實(shí)質(zhì)上也增加了在信息數據互通、多方面醫療服務(wù)的機會(huì )。
政策：“十三五”規劃對機構醫養的支持
對民間資本和社會(huì )力量申請興辦養老機構進(jìn)一步放寬準入條件，落實(shí)好對民辦養老機構的投融資、稅費、土地、人才等扶持政策，并支持養老機構按規定開(kāi)辦康復醫院、護理院、臨終關(guān)懷機構和醫務(wù)室、護理站等。對養老機構設置的醫療機構，符合條件的按規定納入基本醫療保險定點(diǎn)范圍。
但話(huà)說(shuō)回來(lái)，僅是養老院和醫院簽約、養老院辦醫院或醫院改養老院是不夠的，如果醫療服務(wù)沒(méi)有真正深入老年人照護以及養老設施的管理，“醫養”也就僅停留在概念上。
案例：醫院轉型醫養結合
2014年底，北京市隆福醫院開(kāi)設北苑院區，同一棟樓內既有匯晨老年公寓又有醫護人員。如果老人需要到醫院治療，只要在樓內換個(gè)房間，就能從公寓的床位轉到醫院的病床。
北京市煉焦化學(xué)廠(chǎng)醫院是一家2010年建成的國有企業(yè)醫院，共設有住院病床80張。隨后幾年，醫院陷入了長(cháng)期虧損。于是醫院實(shí)施了向養老院轉變的醫養結合新模式改革，即保留醫院的門(mén)診，80張床位拿出一半用于養老院改建。
案例：醫療機構、醫療品牌與養老機構合作
北京隆福醫院天通苑院區與東籬養老院緊緊相鄰，于2014年底正式簽約合作，隆福醫院的醫師每周都會(huì )到東籬養老院巡診，為老年人進(jìn)行康復治療等。這也是北京市首家“醫養融合”型機構。
樂(lè )普醫療旗下的陪診服務(wù)品牌“隨心診”與普樂(lè )園養老院于2016年1月簽約，宣告共同探索“專(zhuān)業(yè)醫療服務(wù)+社會(huì )養老機構”的醫養結合新模式。
全國人大代表、燕達集團董事長(cháng)李懷曾說(shuō)，要真正解決醫養結合問(wèn)題，在養老機構當中就要設置醫護團隊，融入到養老工作中，解決養老者的基本需求；在出現重大疾病時(shí)，能夠全面對接醫院，全程負責。醫養兩者是互補的，醫院發(fā)展得好可以帶動(dòng)養老發(fā)展，反之亦然。
而山東南丁格爾公司稱(chēng)，他們的核心業(yè)務(wù)之一就是為連鎖加盟托管的養老機構配屬附屬醫院，并輔以托管、云平臺服務(wù)。通過(guò)這個(gè)醫養大平臺形成的數據，優(yōu)化其托管的養老機構，管理護理人才，并對發(fā)展養老金融、醫養用品都有助力。
機構醫養信息化可產(chǎn)生的可能性
機構醫養潛力機會(huì )
實(shí)現養老機構與醫院健康檔案、就診記錄、疾病管理、用藥需求數據互通的信息化系統；
醫養相關(guān)保險；
為制藥企業(yè)以及醫養相關(guān)保險提供研究信息的老年人身體狀況大數據；
跟蹤會(huì )員需求提供增值服務(wù)，如營(yíng)養餐、保健品、藥物、老年用品的定制等。
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繞不開(kāi)的難點(diǎn)：人員、費用、技術(shù)
養老市場(chǎng)從來(lái)就不是一塊好切的蛋糕。首先，優(yōu)質(zhì)養老醫護人員的短缺是家庭、社區、機構都必須面對的現實(shí)。據匯橙養老的數據，空巢老人有1億+，獨居和高齡老人都分別在2000萬(wàn)+，其中失能、半失能老人為4063萬(wàn)（18.3%），按老人護工比1：4計，對應的護工缺口高達千萬(wàn)，已與養老需求產(chǎn)生嚴重脫節。
很多自營(yíng)護理人員培訓的養老服務(wù)企業(yè)都會(huì )強調，要培養更多的養老護理人員，首先要做到的是提高該行業(yè)的收入。據報道，普通養老護理員的平均工資在3000-4000，而受過(guò)培訓的月嫂約為8000-13000；再加之養老護理工作的苦、累、臟，缺乏保障、社會(huì )地位較低，極大地制約了養老人才發(fā)展。動(dòng)脈網(wǎng)（微信：vcbeat）了解到，為了解決人員問(wèn)題，有的養老企業(yè)采取的方式是與政府簽養老護理員的扶貧戰略合作協(xié)議，有的則是校企對接定向輸送養老人才，給予補貼等。
未來(lái)，要補足缺乏的養老人員，一方面是靠護理人才補貼制度的完善，一方面是養老服務(wù)的市場(chǎng)化對服務(wù)價(jià)格形成自然調節，失能照料之類(lèi)的剛需服務(wù)將逐漸漲價(jià)。
第二個(gè)直接影響醫養結合發(fā)展機會(huì )的是醫養服務(wù)報銷(xiāo)問(wèn)題�，F在有一些醫養結合機構已經(jīng)接入了醫保系統，但是只報“醫”不報“養”，醫療費用比康復護理服務(wù)費用的價(jià)格更低，壓床位養老節省費用的問(wèn)題可能還是難以解決。對此，人社部為長(cháng)期護理保險制度做頂層設計，山東青島、吉林長(cháng)春和上海也提早按地方特點(diǎn)開(kāi)展了長(cháng)期護理保險的探索，這些舉措也將進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì )養老照護體系的保障。
最后，養老服務(wù)網(wǎng)絡(luò )基礎設施的構建是一大難點(diǎn)。在醫療信息化程度更高的北美，SecurityScorecard調查了超過(guò)700家醫療健康機構并發(fā)布《2016年北美醫療行業(yè)網(wǎng)絡(luò )安全報告》，發(fā)現醫療行業(yè)的信息安全現狀非常糟糕，在2015年8月份至2016年8月，北美醫療行業(yè)發(fā)生22起重大數據泄露事故，數以百萬(wàn)計的病人信息遭到泄露。而在隱私保護還處于初級階段的中國，隨著(zhù)醫養逐漸信息化，類(lèi)似問(wèn)題出現會(huì )更加頻繁，患病、保險等個(gè)人隱私信息需提早進(jìn)行安全管控。