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2013~2015年零售藥店中成藥主要競爭品分析

2017年1月12日

  據米內網(wǎng)《重點(diǎn)城市零售藥店中成藥終端競爭格局》顯示,2015年重點(diǎn)城市零售藥店中成藥市場(chǎng)規模前三大類(lèi)占據近五成的中成藥市場(chǎng)。

  其中呼吸系統疾病用藥占比24.1%。2013-2015年份額持續下滑,骨骼肌肉系統疾病用藥占比11.9%,份額較前兩年有所上升,補氣補血類(lèi)用藥占比11.1%,2013-2015年市場(chǎng)占比持續上升,泌尿系統疾病用藥市場(chǎng)占比也是上漲態(tài)勢,其余大類(lèi)占比均略有下滑。

  從四類(lèi)城市看,一類(lèi)、二類(lèi)城市屬于消費水平較高類(lèi)型的城市,這類(lèi)城市零售中成藥品類(lèi)結構較為相似,前五品類(lèi)依次為呼吸系統疾病用藥、骨骼肌肉系統疾病用藥、補氣補血類(lèi)用藥、消化系統疾病用藥與心腦血管疾病用藥。

  三、四類(lèi)城市屬于消費水平相對較弱的城市,在藥品結構上與一、二類(lèi)城市有明顯的差異,像三類(lèi)城市排名第一位的是心腦血管用藥,其次才是呼吸系統疾病用藥,第三是消化系統疾病用藥。

  而第四類(lèi)城市用藥結構排名第一位雖然也是呼吸系統疾病,但第二位的卻是心腦血管疾病用藥,第三、第四位才是骨骼肌肉系統疾病用藥和補氣補血類(lèi)用藥。

  在一、二類(lèi)城市流動(dòng)人口相對較多,年輕人也相對較多,因而常見(jiàn)病用藥會(huì )占主導地位,而在三、四類(lèi)城市,流動(dòng)性人口較少,人口趨于老齡化,慢性疾病用藥將逐漸占主導地位。

  相對而言消費水平較高的城市品牌集中度也相對較高

  通過(guò)市場(chǎng)集中度的分析,我們可以看出零售中成藥市場(chǎng)的行業(yè)競爭狀況。分析市場(chǎng)集中的指標通常有行業(yè)集中率(CRn)、赫希曼指數、洛侖茲曲線(xiàn)、基尼系數、逆指數等等,接下來(lái)我們將用四類(lèi)城市前八品牌份額合計(CR8)來(lái)分析四類(lèi)城市藥品市場(chǎng)品牌集中度的情況。

  從2015年來(lái)看,四類(lèi)城市的CR8均低于20%,可見(jiàn)屬于分散型的競爭市場(chǎng)。相對而言,二類(lèi)城市的市場(chǎng)集中度最高,為19.6%;最低的是三類(lèi)城市,為10.9%,一類(lèi)和二類(lèi)城市的市場(chǎng)集中度均在14.6%左右。

  從這里我們可以發(fā)現一個(gè)規律是消費高城市的市場(chǎng)品牌集中度相對較高較,對品牌的認可以較高,而消費水平較低城市的市場(chǎng)集中度又相對較底,對品牌的依賴(lài)較小。

  從2013-2015年四類(lèi)城市零售中成藥CR8品牌合計走勢來(lái)看,各類(lèi)城市的品牌集中度均有不同程度的上升,其中四類(lèi)城市與一類(lèi)城市的上升幅度較高,在2個(gè)百分點(diǎn)左右。隨著(zhù)國家對藥品的監管日趨嚴格,未來(lái)市場(chǎng)將會(huì )淘汰一批競爭力較弱的藥品,預期市場(chǎng)品牌集中度將會(huì )進(jìn)一步集中。

  二類(lèi)城市零售藥店化學(xué)藥中,銷(xiāo)售前三品牌分別是輝瑞的阿托伐他汀鈣片、輝瑞的苯磺酸氨氯地平片和拜耳的阿卡波糖片。此外,銷(xiāo)售前十品牌中,惠氏的碳酸鈣D3片銷(xiāo)售增速最快,2013年-2015年復合增長(cháng)率為26.3%。

  消費水平較高的城市對于高價(jià)滋補品牌需求更旺盛

  一、二類(lèi)城市屬于消費水平相對較高的城市,從零售市場(chǎng)中成藥的品類(lèi)結構與市場(chǎng)品牌集中度來(lái)看,都比較類(lèi)似,那么在品牌上面又是否存在差異呢?

  從上榜的前八名品牌來(lái)看,一、二類(lèi)城市重復度較高,共有五個(gè)品牌重復,只是其排位順序有所不同,分別是東阿的阿膠、福牌阿膠,鴻茅藥酒、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏與匯仁的腎寶片。

  一、二類(lèi)城市顯著(zhù)差異在于排名第一的產(chǎn)品鐵皮楓斗顆粒(浙江天皇藥業(yè)),其銷(xiāo)售帶有很強的區域性,其次在二類(lèi)城市奇正藏藥的消痛貼膏的市場(chǎng)地位也明顯高于內蒙古鴻茅藥業(yè)的鴻茅藥酒。

  另外浙江愛(ài)生藥業(yè)的歸脾顆粒近兩年在二類(lèi)城市也有較好的發(fā)展趨勢,其2013-2015年的復合增長(cháng)率為72.9%,屬于高速發(fā)展的品牌之一,未來(lái)的發(fā)展勢頭不可小覷。

來(lái)源(醫藥網(wǎng)) 作者(佚名)

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